إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام خدماتها الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط

أعلن اليوم البنك الاستثماري التابع لمجموعة المجموعة المالية هيرميس القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج والاكتتاب في استكمال الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه. لجامعة بدر بأسيوط. وهي إحدى الجامعات الرائدة التابعة لسيرا للتعليم. وتعد هذه الصفقة أول إصدار للجامعة لسندات التوريق ذات التدفق النقدي المستقبلي.

تم إصدار سندات التوريق لضمان الإيرادات المستقبلية لجامعة بدر وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بفائدة متغيرة على النحو التالي:

• قيمة الشريحة هي (أ) 62,5 مليون جنيه لمدة 34 شهراً وحصل على التصنيف الائتماني أ من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)

• قيمة الشريحة هي (ب) 155 مليون جنيه لمدة 58 شهراً وحصل على التصنيف الائتماني أ من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)

• قيمة الشريحة هي (ج) 282,5 مليون جنيه لمدة 82 شهراً وحصلت على التصنيف الائتماني أ من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)

وفي هذا السياق، صرحت مي حمدي، المدير التنفيذي لإدارة أسواق الدين بقطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أنه بعد نجاح أول إصدارين لسندات توريق التدفق النقدي المستقبلي لشركة سيرا للتعليم، تفخر المجموعة المالية هيرميس بـ وتؤكد جهود الشركة على مواصلة تقديم الحلول المالية المبتكرة التي تتيح… للمؤسسات التعليمية، مثل جامعة بدر بأسيوط، القدرة على تنمية أعمالها وتحقيق طموحاتها الاستثمارية، مضيفًا أن هذه الصفقة ستمكن الجامعة من لتعزيز قدراتها التشغيلية والتطويرية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية. جودة فائقة في مصر.

وتعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة إصدارات الديون التي أكملت المجموعة المالية هيرميس تقديم الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. انتهت الشركة مؤخرًا من تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة سلندر. كما نجحت الشركة في استكمال الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر من سندات التوريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لشركة فاليو، والإصدار الخامس من سندات التوريق لشركة بداية بقيمة 1.78 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال خدماتها الاستشارية لسندات قصيرة الأجل. صفقة إصدار بقيمة 433 مليون جنيه لمدة عام. لصالح شركة EFG Financial Solutions، بالإضافة إلى استكمال إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس. شركة الوساطة في الأوراق المالية، مملوكة بالكامل لمجموعة إي أف جي القابضة.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الوحيد ومدير الإصدار والمنظم العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. ولعب بنك قناة السويس دور الضامن والمتلقي للاكتتاب. وقام بنك البركة بدور الضامن، وشارك بنك أبو ظبي التجاري في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المتحد بدور أمين الحفظ. وقد قامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بدور مدقق الحسابات، في حين قامت شركة ذو الفقار وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.